Spread to coś, z czym traderzy rynku Forex mają do czynienia prawie zawsze i nie jest to coś, czego należy się obawiać. Jeśli jednak jesteś początkujący w inwestowaniu, zwłaszcza na rynku Forex, słowo “drawdown” jest zdecydowanie czymś, co może Cię przestraszyć. W rzeczywistości, jest to całkowicie normalna część procesu handlowego i każdy, nawet najbardziej doświadczony inwestor, napotyka na drawdown.
Jeśli jednak dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, to zdecydowanie musisz wiedzieć, czym jest drawdown, aby móc lepiej zarządzać saldem swojego rachunku handlowego.
Forex drawdown znaczenie
Zrozumienie pojęcia spadku wartości jest dość proste – jest to różnica między saldem początkowym (lub saldem w danym okresie) a saldem w najniższym punkcie w danym okresie. Oznacza to, że drawdown pokazuje, ile pieniędzy straciłeś w określonym czasie. Dla przykładu, weźmy konto handlowe o wartości 100 000 USD. Jeśli stan konta na koniec miesiąca wynosił 90 000 USD, oznacza to, że w tym miesiącu zanotowałeś stratę w wysokości 10 000 USD (lub 10% w wartościach względnych).
Czego możesz się nauczyć, analizując swoje drawdown’y na Forex?
Pojedynczy spadek wartości nie mówi praktycznie nic, ponieważ może to być po prostu zbieg negatywnych okoliczności. Jednak powtarzające się spadki mogą opisać solidność systemu transakcyjnego w długim okresie czasu.
Główny problem polega na tym, że każdy spadek wartości wymaga zwiększenia rentowności w przyszłości, aby osiągnąć próg rentowności. Na przykład, jeśli masz 50% stratę, to potrzebujesz 100% zwrotu z pozostałego kapitału, aby pokryć poprzednie straty.
Większość dużych inwestorów i funduszy inwestycyjnych koncentruje się na znacznie mniejszych zyskach, preferując wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia szansy lub wielkości strat.
Jeśli jednak mówimy o traderach amatorach, to przeciwnie, doświadczają oni agresji i podniecenia, starając się odzyskać swój kapitał. Oczywiście, zwykle prowadzi to do zupełnie innych rezultatów. Inwestor staje się mniej ostrożny i stosuje wyższą dźwignię, co zwiększa prawdopodobieństwo strat.
Jak uniknąć spadków na rynku Forex
Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby uniknąć spadków.
- Nigdy nie poddawaj się emocjom. Czasami zdarzają się spadki i czasami jest to nawet w porządku, ale tylko wtedy, gdy jest to spowodowane zmianą warunków rynkowych. Jeśli jednak wpadniesz w pośpiech i będziesz chciał wszystko odzyskać, to raczej Ci się to nie uda. Bardziej prawdopodobne jest, że emocje będą istotną przeszkodą w handlu, więc staraj się ich unikać.
- Nie stosuj zbyt dużej dźwigni finansowej. Większa dźwignia oznacza większe ryzyko, dlatego należy zachować równowagę między wielkością transakcji a ryzykiem. Z pewnością dźwignia finansowa pozwala na otwieranie większych transakcji, które byłyby zbyt ryzykowne przy wykorzystaniu gotówki, ale z drugiej strony zwiększa ryzyko.
- Przed wejściem w transakcję należy ustawić zlecenie stop-loss lub stop-market. Pomoże to zablokować stratę nie większą niż ustalona wielkość, nawet jeśli transakcja nie powiedzie się na danej pozycji.
- Skup się na strategii. Chociaż wiele transakcji wymaga podejmowania szybkich decyzji, u podstaw sukcesu leży długoterminowa wizja. Należy opracować strategię handlową i traktować każdą pojedynczą transakcję tylko jako mały element swojej pracy. Pozwoli to uniknąć pochopnych decyzji i spontanicznych działań.
